📕 Einführung
Entdecken Sie in diesem Inhalt die Vorteile, Mayday in Salesforce zu integrieren.
Das Hauptziel der Verknüpfung Ihres Mayday-Kontos mit Ihrem Salesforce-Konto ist der Zugriff auf Ihre Knowledge Base zu jedem Salesforce-Ticket und die Bereitstellung zusätzlicher Funktionen (Automatisierungen, Einfügen von vorgeschlagenen Antworten, etc.) für Ihre Berater, um die Nutzung von Mayday zu erleichtern.
Inhaltsverzeichnis
Mayday und Salesforce verwenden eine sichere oAuth-Verbindung, um ein Zugriffstoken für SF abzurufen, die API zu nutzen und die benutzerdefinierten Attribute abzurufen.
Um Mayday in Salesforce zu integrieren, folgen Sie der folgenden Vorgehensweise →
📚 Zugriff auf Ihre Knowledge Base direkt in Salesforce
Die Integration von Mayday in Salesforce ermöglicht es Ihren Beratern, direkt in ihrem Salesforce-Arbeitsbereich auf ihre Mayday Knowledge Base zuzugreifen.
Mayday ist über die Google Chrome-Erweiterung im Salesforce-Interface zugänglich.
⬅ Inhalte aus Salesforce Knowledge automatisch in Mayday importieren
Nach Abschluss der Integration können Sie auch Inhalte aus Salesforce Knowledge mit dem Salesforce-Importer in Mayday importieren.
Für weitere Details sehen Sie den folgenden Artikel →
🤖 Proaktives Vorschlagen von Inhalten für Ihre Berater
Um die richtige Information zur richtigen Zeit direkt zu Ihrem Berater zu bringen, ermöglicht die Integration von Mayday in Salesforce Ihnen vorab Automatisierungsregeln basierend auf Schlüsselwörtern im Kunden-Ticket festzulegen.
Dafür müssen Sie die Attribute der Salesforce-Tickets Ihrer Wahl importieren.
→ Befolgen Sie die folgende Vorgehensweise, um Automatisierungsregeln zu erstellen:
💬 Einfügen von vorgeschlagenen Antworten in das Kunden-Ticket-Fenster
Die Integration von Mayday in Salesforce ermöglicht das direkte Einfügen von vorab erstellten vorgeschlagenen Antworten in das Antwortfeld des Beraters innerhalb eines Guides mithilfe der Chrome-Erweiterung.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine vorgeschlagene Antwort zu erstellen:
Gehen Sie zu dem Guide Ihrer Wahl;
Klicken Sie auf das Symbol „✉“ links neben dem Guide;
📸 Ansehen des Symbols zum Einfügen einer vorgeschlagenen Antwort
Geben Sie die vorgeschlagene Antwort des Beraters in das blaue Feld ein, das angezeigt wird.
Beispiel einer vorgeschlagenen Antwort erstellt über die Administratoroberfläche:
Wenn der Berater den Guide ansieht und den betreffenden Schritt aufruft, kann er die vorgeschlagene Antwort direkt durch Klicken auf das Raketen-Symbol 🚀 links neben dem Antwortmodal einfügen.
Beispiel einer vorgeschlagenen Antwort aus Beratersicht:
Der Berater hat auf den Guide „Ein Zahlungsproblem behandeln“ geklickt und dann auf den Schritt im Guide geklickt, der eine vorgeschlagene Antwort enthält. Die Antwort wird über eine Modal auf der linken Seite der Erweiterung geöffnet.
🌟 Demnächst: Die Erstellung einer vorgeschlagenen Antwort wird bald im Artikel-Format verfügbar sein!