🤖 Erstellung einer Automatisierungsregel für einen Inhalt
Nachdem Ihre benutzerdefinierten Attribute definiert und importiert wurden (siehe vorheriger Schritt), können Sie mit der Erstellung von Automatisierungsregeln beginnen.
Gehen Sie zu den Inhalten, die Sie proaktiv vorschlagen möchten, und erstellen Sie eine intelligente Regel.
Regeln können sowohl in der Root der Guides als auch in deren Zweigen erstellt werden.
Eine Regel kann nur auf einem "Veröffentlichten" Inhalt erstellt werden.
Gehen Sie zur Root oder zu einem Zweig eines Guides und klicken Sie auf das Symbol "🪄" ;
Klicken Sie auf das Symbol "
Regel hinzufügen";Klicken Sie auf das Symbol "
Regel erstellen";Tragen Sie den "
Namen der Regel" ein -> dies ist der Name, der beim Erkennen der Automatisierung angezeigt wird;Definieren Sie die "
Logik" -> wählen Sie die Logik "Alle Kriterien" (UND) oder "Mindestens ein Kriterium" (ODER);Wenden Sie die "
Bedienung" an -> es ist möglich, mehrere hinzuzufügen:bei der Integration mehrerer Schlüsselwörter wird die Abfrage automatisch "ODER";
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden;
Akzente werden nicht berücksichtigt.
Klicken Sie auf das Diskettensymbol "💾", um Ihre Regel zu speichern ;
(optional) Fügen Sie eine weitere Bedingung zu der zuvor erstellten Regel hinzu, indem Sie auf "
Bedingung hinzufügen" klicken - Wiederholen Sie diesen Vorgang je nach Bedarf so oft wie nötig;Klicken Sie auf "
Schließen";Ihre Regel ist nun eingerichtet 🤩!
Die Bedingungen können je nach Attributtyp variieren
Zahlen:
ist gleich;
ist ungleich;
ist kleiner als;
ist größer als;
Text:
ist gleich;
ist ungleich;
enthält;
enthält nicht;
Boolean:
wahr;
falsch;
Sie können mehrere Regeln in einem Zweig eines Guides oder dieselbe Regel auf anderen Inhalten erstellen, um mehrere Inhalte entsprechend der Kundenanfrage dem Berater vorzuschlagen.
Um eine Regel zu löschen, bewegen Sie einfach den Cursor über das blaue Symbol "Regel erstellen" und klicken Sie dann auf das Symbol "Papierkorb".
📸 Ein Beispiel für eine Salesforce-Automatisierungsregel anzeigen
Die Regel wurde auf einem Guide erstellt, der den Titel "Problem mit Zahlung" trägt und das Vorgehen beschreibt, falls ein Kunde ein Problem mit einer Zahlung hat, insbesondere bei kontaktlosen Zahlungen.
Die unten aufgeführte Regel basiert auf folgender Logik:
→ Wenn der Betreff des Salesforce-Tickets das Schlüsselwort "Problem" ODER "blockiert" enthält, wenn die Beschreibung des Tickets das Schlüsselwort "Zahlung" enthält UND wenn sie auch die Kombination von Schlüsselwörtern "Kontaktlos" enthält, wird der Guide "Problem mit Zahlung" dem Berater vorgeschlagen, wenn dieser auf den Schritt "Kontaktlos" klickt, auf welchem die Regel erstellt wurde.
➡ Nächster Schritt
Nachdem Sie Ihre Automatisierungen erstellt haben, können Sie diese im entsprechenden Tab finden: